資訊研究

中航期貨晨間資訊20230717

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時間:2023.07.17
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隔夜外盤

1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.33%報34509.03點,標普500指數跌0.1%報4505.42點,納指跌0.18%報14113.7點。本周,道指漲2.29%,標普500指數漲2.42%,納指漲3.32%。聯合健康集團漲7.27%,默克漲0.99%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.38%,特斯拉漲1.25%,微軟漲0.75%。中概股普遍下跌,盛德財富跌24.76%,能鏈智電跌9.66%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌互現,德國DAX指數跌0.22%報16105.07點,本周累計上漲3.22%;法國CAC40指數漲0.06%報7374.54點,周漲3.69%;英國富時100指數跌0.08%報7434.57點,周漲2.45%。

3、亞太主要股指收盤多數走高,韓國綜合指數漲1.43%,報2628.30點,周漲4.02%;日經225指數跌0.09%,報32391.26點,周漲0.01%;澳洲標普200指數漲0.78%,報7303.10點,周漲3.7%;新西蘭市場因假期休市。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.23%報1959.3美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.85%報25.16美元/盎司。本周,COMEX黃金期貨漲1.39%,COMEX白銀期貨漲8.03%。

5、國際油價全線下跌,美油8月合約跌2.11%,報75.27美元/桶。布油9月合約跌2.04%,報79.70美元/桶。本周,美油8月合約漲1.91%,布油9月合約漲1.57%。

6、倫敦基本金屬多數收跌,LME銅跌0.26%報8671美元/噸,LME鋅跌1.82%報2434美元/噸,LME鎳漲1.58%報21630美元/噸,LME鋁跌0.2%報2273.5美元/噸,LME錫跌0.81%報28575美元/噸,LME鉛漲0.07%報2128.5美元/噸。本周,LME銅漲3.59%,LME鋅漲3.05%,LME鎳漲3.97%,LME鋁漲5.97%,LME錫漲0.82%,LME鉛漲3.7%。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約普遍收漲,大豆期貨漲0.24%,報1373美分/蒲式爾;玉米期貨漲2.75%,報514.25美分/蒲式爾;小麥期貨漲3.17%,報660美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體收漲,英國10年期國債收益率漲2.3個基點報4.436%,法國10年期國債收益率漲3.5個基點報3.035%,德國10年期國債收益率漲3.8個基點報2.507%,意大利10年期國債收益率漲3.3個基點報4.146%,西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報3.523%。

9、美債收益率普遍收漲,3月期美債收益率漲0.28個基點報5.381%,2年期美債收益率漲13.9個基點報4.78%,3年期美債收益率漲13.3個基點報4.385%,5年期美債收益率漲9.9個基點報4.051%,10年期美債收益率漲7.7個基點報3.843%,30年期美債收益率漲3.3個基點報3.935%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.21%報99.96,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元漲0.02%報1.1228,英鎊兌美元跌0.3%報1.3095,澳元兌美元跌0.73%報0.6838,美元兌日元漲0.53%報138.79,美元兌瑞郎漲0.36%報0.8619,離岸人民幣兌美元跌75個基點報7.1579。

宏觀新聞

1、國務院常務會議聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況匯報,審議通過《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》,研究部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議強調,要加強高峰時段重點地區電力保供,加強保供形勢預判,全力抓好能源增產增供。要強化煤電保供穩價,落實好電價、財稅、金融等煤電企業紓困支持政策,加強電煤中長期合同履約監管。

2、證監會指導中國證券業協會修訂發布《證券公司債券業務執業質量評價辦法》,進一步優化證券公司債券業務評價指標體系,實現對證券公司債券執業行為的全方位、全鏈條的監管評價。同時,將企業債券中介機構分類評價一并納入,實現統一規范。2023年為過渡期安排,明年企業債券相關中介機構將統一納入評價范圍。

3、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值為72.6,創2021年9月以來新高,預期65.5,前值64.4。美國7月一年期通脹率預期為3.4%,預期3.1%,前值3.3%。

4、美國6月進口物價指數同比降6.1%,預期降6.1%,前值降5.9%;出口物價指數同比降12%,預期降11%,前值降10.1%。

5、歐元區5月季調后貿易帳逆差9億歐元,前值逆差71億歐元;未季調貿易帳逆差3億歐元,前值逆差117億歐元修正為逆差120億歐元。

商品市場

1、國內商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現疲軟,LPG跌2.24%,紙漿跌2.06%。黑色系多數下跌,焦煤跌近1%。農產品多數下跌,棉紗跌2.03%,棉花跌2.01%?;窘饘俣鄶凳盏?,滬鋅跌1.12%,滬錫跌0.54%,滬鋁跌0.54%,滬鉛跌0.51%,滬銅跌0.10%,滬鎳漲0.44%。

2、證監會同意上海期貨交易所合成橡膠期貨及期權注冊。這也是全球首個以丁二烯橡膠為標的商品的合成橡膠期貨及期權。

3、商務部會同國家發改委、財政部開展今年第二批中央儲備豬肉收儲工作,完成收儲數量20000噸。

4、廣州期貨交易所宣布,碳酸鋰期貨合約自7月21日起上市交易,上市首日交易保證金水平為合約價值的9%,漲跌停板幅度為掛牌基準價的14%。碳酸鋰期權合約自7月24日起上市交易,交易時間與碳酸鋰期貨合約交易時間一致。

5、上期所:自7月19日結算時起,螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調整為7%,漲跌停板幅度調整為5%;天然橡膠、紙漿保證金比例調整為8%,漲跌停板幅度調整為6%;白銀、線材保證金比例調整為9%,漲跌停板幅度調整為7%;燃料油、石油瀝青保證金比例調整為10%,漲跌停板幅度調整為8%;錫保證金比例調整為12%,漲跌停板幅度調整為10%。

6、上海國際能源交易中心:自7月19日結算時起,20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為8%,漲跌停板幅度調整為6%;低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為10%,漲跌停板幅度調整為8%。

7、鄭商所:自7月19日結算時起,菜粕期貨2309合約的交易保證金標準調整為12%,漲跌停板幅度調整為10%;尿素期貨2309合約的交易保證金標準調整為10%,漲跌停板幅度調整為8%。

8、據世界黃金協會,6月,全球黃金ETF總持倉下降56噸至3422噸,結束連續三個月的流入態勢;上半年全球黃金ETF持倉凈流出50噸,相當于基金流出約27億美元。

9、消息人士稱,從歐洲港口出口的俄羅斯原油在8月份將比7月份下降10-20萬桶/日,俄羅斯能源當局指示企業在8月削減石油出口。

10、科威特:計劃在四年內將原油產能從270萬桶/日提高到315萬桶/日, 煉油能力從目前的75.5萬桶/日增加到145.5萬桶/日。


基差日報

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