資訊研究

中航期貨晨間資訊20230719

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時間:2023.07.19
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隔夜外盤

1、美國三大股指全線收漲,道指漲1.06%報34951.93點,錄得連續第七日上漲,創2021年3月份以來最長連漲天數;標普500指數漲0.71%報4554.98點,納指漲0.76%報14353.64點。微軟漲3.98%,聯合健康集團漲3.29%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.91%,特斯拉漲1.02%,臉書漲0.46%。中概股普遍下跌,大猩猩科技跌39.11%,比特小鹿跌9.53%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲,德國DAX指數漲0.35%報16125.49點,法國CAC40指數漲0.38%報7319.18點,英國富時100指數漲0.64%報7453.69點。

3、亞太股市多數收跌。韓國綜合指數跌0.43%,報2607.62點;日經225指數漲0.32%,報32493.89點;澳洲標普200指數跌0.20%,報7283.80點;新西蘭NZX50指數跌0.05%,報11932.81點。

4、國際油價全線上漲,美油9月合約漲2.2%,報75.71美元/桶。布油9月合約漲1.63%,報79.78美元/桶。 

5、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.33%報1982.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.01%報25.27美元/盎司。  

6、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約集體收漲,大豆期貨漲1.2%報1394.5美分/蒲式耳;玉米期貨漲5.24%報532.5美分/蒲式耳,小麥期貨漲2.37%報669.25美分/蒲式耳。

7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌0.35%報8461.5美元/噸,LME期鋅跌0.75%報2392美元/噸,LME期鎳漲0.65%報21190美元/噸,LME期鋁跌2.2%報2205.5美元/噸,LME期錫漲1.19%報28700美元/噸,LME期鉛跌0.21%報2095美元/噸。  

8、美債收益率收盤漲跌不一,3月期美債收益率漲1.96個基點報5.405%,2年期美債收益率漲2.4個基點報4.777%,3年期美債收益率漲1.4個基點報4.358%,5年期美債收益率跌0.5個基點報4.016%,10年期美債收益率跌1.6個基點報3.796%,30年期美債收益率跌2.8個基點報3.902%。  

9、歐債收益率集體收跌,英國10年期國債收益率跌9.7個基點報4.328%,法國10年期國債收益率跌10.1個基點報2.903%,德國10年期國債收益率跌9.7個基點報2.375%,意大利10年期國債收益率跌14.1個基點報4.006%,西班牙10年期國債收益率跌11.9個基點報3.381%。  

10、紐約尾盤,美元指數漲0.05%報99.94,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.08%報1.1229,英鎊兌美元跌0.3%報1.3035,澳元兌美元跌0.06%報0.6812,美元兌日元漲0.09%報138.84,美元兌瑞郎跌0.32%報0.8576,離岸人民幣兌美元跌140個基點報7.1926。 


宏觀新聞

1、全國生態環境保護大會在北京召開。國家領導人強調,全面推進美麗中國建設,加快推進人與自然和諧共生的現代化。要積極穩妥推進碳達峰碳中和,堅持全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防范風險的原則,落實好碳達峰碳中和“1+N”政策體系,構建清潔低碳安全高效的能源體系,加快構建新型電力系統,提升國家油氣安全保障能力。要完善綠色低碳發展經濟政策,強化財政支持、稅收政策支持、金融支持、價格政策支持。

2、國家領導人指出,要推動有效市場和有為政府更好結合,將碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子,支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為,加快構建環保信用監管體系,規范環境治理市場,促進環保產業和環境服務業健康發展。

3、促消費再出新招,多部門集體發聲。商務部等十三部門聯合發布促進家居消費若干措施,鼓勵有條件的地區開展家電家具家裝下鄉。鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下,加強對家居消費信貸支持。支持符合條件的家居賣場等商業網點項目發行REITs。國家發改委表示,將穩定汽車等重點領域消費,制定出臺恢復和擴大消費的政策;并會同有關方面研究制定關于營造放心消費環境的政策文件,健全標準質量管理體系。

4、國家發改委召開7月新聞發布會。針對二季度以來經濟運行出現的新變化,國家發改委表示,將抓緊研究儲備政策,不斷充實完善政策工具箱,及早出臺有關政策舉措,促進消費穩步恢復和擴大,著力拓展有效投資空間;研究制定更大力度吸引外資的綜合性政策。國家發改委還將持續發揮民營企業溝通交流機制作用,及時對現行政策實施效果進行客觀評估,進一步完善宏觀政策舉措。數據顯示,上半年國家發改委審批核準固定資產投資項目91個,總投資7011億元。

5、國家統計局公布上半年GDP初步核算結果顯示,上半年GDP絕對額為593034億元,同比增長5.5%。其中,住宿和餐飲業增長15.5%增幅最大;信息傳輸、軟件和信息技術服務業增長12.9%,位列第二。

6、美國6月零售銷售環比上升0.2%,為連續第三個月增長,但低于預期的0.5%,前值從0.3%上修至0.5%;核心零售銷售環比升0.2%,預期0.3%,前值從0.1%上修至0.3%。

7、美國6月工業產出環比下降0.5%,為2022年12月以來最大降幅,預期持平,前值由降0.2%修正至降0.5%;制造業產出環比下降0.3%,預期持平。

商品市場

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品普遍上漲,苯乙烯漲2.23%,PVC漲1.84%,玻璃漲1.83%,LPG漲1.1%,純堿漲近1%。黑色系全線上漲,焦煤漲1.77%,焦炭漲1.17%。農產品多數上漲,豆二漲1.44%,豆粕漲1.42%,菜油漲1.26%,棉花跌1.25%?;窘饘偃€收漲,滬鎳漲1.86%,滬錫漲1.23%,不銹鋼漲0.47%,滬銅漲0.2%,滬銅漲0.2%,滬鋁漲0.14%,滬鉛漲0.06%。  

2、上期所擬于8月中下旬試運行發布深度行情(1秒4次5檔切片)實時數據,并于2024年1月第一個交易日正式發布。

3、國家能源局表示,將落實完善煤層氣扶持政策,在國家相關科技計劃中統籌支持深層煤層氣勘探開發理論和技術創新攻關,部署開展相關技術示范,加強示范成果總結宣傳和推廣應用,推動煤層氣產業快速發展。

4、國家發改委表示,將繼續密切關注生豬市場和價格動態,及時開展中央豬肉儲備調節,積極引導養殖戶合理安排生產經營,促進生豬市場平穩運行。

5、倫敦金屬交易所調整部分商品保證金標準,將錫保證金從3505美元/噸下調至3478美元/噸,將鎳保證金從4983美元/噸下調至4509美元/噸,將鉛保證金從175美元/噸下調至152美元/噸,相關調整將自7月19日收盤后生效。

6、因較大型船舶需求減少,周二波羅的海干散貨指數下跌3.36%報1037點,連跌三日。

7、美國至7月14日當周API原油庫存減少79.7萬桶,預期減少225萬桶,前值增加302.6萬桶。  

8、上海有色網最新報價顯示,7月18日,國產電池級碳酸鋰價格下跌1500元報29.90萬元/噸,連跌5日,再創逾1個月新低。

基差日報

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  投資有風險  入市需謹慎  

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