資訊研究

中航期貨晨間資訊20230720

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時間:2023.07.20
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隔夜外盤

1、美國三大股指小幅收漲,道指漲0.31%報35061.21點,錄得連續第八日上漲,標普500指數漲0.24%報4565.72點,納指漲0.03%報14358.02點。威瑞森電信漲5.28%,賽富時漲2.92%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.05%,谷歌跌1.4%,特斯拉跌0.71%。中概股多數上漲,盛大科技漲24.21%,中陽金融漲11.38%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一,德國DAX指數跌0.1%報16108.93點,法國CAC40指數漲0.11%報7326.94點,英國富時100指數漲1.8%報7588.2點。

3、亞太主要股市全線收漲。日經225指數漲1.24%,報32896.03點;澳洲標普200指數漲0.55%,報7323.70點;新西蘭NZX50指數漲0.10%,報11944.54點;韓國綜合指數漲0.02%,報2608.24點。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.02%報1980.4美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.37%報25.35美元/盎司。  

5、國際油價小幅下跌,美油9月合約跌0.36%,報75.39美元/桶。布油9月合約跌0.15%,報79.51美元/桶。 

6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌0.48%報8432.5美元/噸,LME期鋅跌1.38%報2362美元/噸,LME期鎳跌0.87%報20900美元/噸,LME期鋁跌0.82%報2185.5美元/噸,LME期錫跌1.44%報28130美元/噸,LME期鉛跌0.12%報2093.5美元/噸。 

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約集體收漲,大豆期貨漲0.84%報1407美分/蒲式耳;玉米期貨漲3.51%報553.25美分/蒲式耳,小麥期貨漲8.16%報725.5美分/蒲式耳,創6月27日以來新高。  

8、美債收益率多數收跌,3月期美債收益率跌0.52個基點報5.400%,2年期美債收益率漲0.4個基點報4.781%,3年期美債收益率跌0.6個基點報4.352%,5年期美債收益率跌2.1個基點報3.995%,10年期美債收益率跌3.9個基點報3.757%,30年期美債收益率跌5.7個基點報3.845%。  

9、歐債收益率多數收漲,英國10年期國債收益率跌12.7個基點報4.201%,法國10年期國債收益率漲5.7個基點報2.959%,德國10年期國債收益率漲5.6個基點報2.431%,意大利10年期國債收益率漲6.7個基點報4.072%,西班牙10年期國債收益率漲5.7個基點報3.438%。 

10、紐約尾盤,美元指數漲0.02%報100.30,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.24%報1.1202,英鎊兌美元跌0.74%報1.2938,澳元兌美元跌0.59%報0.6772,美元兌日元漲0.6%報139.67,美元兌瑞郎漲0.1%報0.8585,離岸人民幣兌美元跌395個基點報7.2321。

宏觀新聞

1、《中共中央 國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》重磅發布,對民營經濟定位作出重要表述,首次提出“生力軍”。意見指出,民營經濟是推動中國式現代化的生力軍,是高質量發展的重要基礎。要加大對民營經濟政策支持力度,完善融資支持政策制度,支持符合條件的民營企業上市融資和再融資。依法規范和引導民營資本健康發展。健全規范和引導民營資本健康發展的法律制度,為資本設立“紅綠燈”,完善資本行為制度規則,集中推出一批“綠燈”投資案例。

2、國家發改委表示,一個時期以來,民營經濟發展環境發生一些變化,不少民營企業面臨著一些問題和困難,迫切需要針對新情況,完善促進民營經濟發展壯大的體制機制,提振民營經濟預期信心,進一步激發民營經濟發展活力。國家發改委將完善促進民營經濟發展工作協同推進機制,進一步強化部門協同、央地聯動水平;會同全國工商聯定期開展意見實施情況調研,及時提出完善政策后續配套措施,防止政策舉措在實施中變形走樣。

3、財政部明確,新能源汽車車輛購置稅減免政策延長4年至2027年12月31日。其中,對在2024-2025年購置的新能源汽車免征車輛購置稅,每輛汽車免稅額不超過3萬元;對在2026-2027年購置的新能源汽車減半征收車輛購置稅,每輛汽車減稅額不超過1.5萬元。

4、全國多省市7月19日公布上半年經濟運行指標。從GDP來看,廣東省上半年GDP為6.29萬億元,同比增長5%;四川省GDP為2.79萬億元,增長5.5%;湖北省GDP為2.63萬億元,增長5.6%;河北省GDP為2.08萬億元,增長6.1%;北京市GDP為2.06萬億元,增長5.5%;海南省GDP 為3458.79億元,增長8.6%,大幅領先于全國平均水平;青海省GDP為1798.32億元,增長6.8%。

5、歐元區6月CPI終值同比升5.5%,環比升0.3%;核心CPI終值同比升6.8%,環比升0.4%,相關數據均與預期及初值一致。

6、英國6月CPI同比升7.9%,預期升8.2%,前值升8.7%;環比升0.1%,預期升0.4%,前值升0.7%。6月核心CPI同比升6.9%,預期升7.1%,前值升7.1%;環比升0.1%,預期升0.4%,前值升0.8%。

7、英國6月零售物價指數同比升10.7%,預期升10.9%,前值升11.3%;環比升0.3%,預期升0.4%,前值升0.7%。

8、美國6月新屋開工總數年化143.4萬戶,預期148萬戶,前值自163.1萬戶修正至155.9萬戶;營建許可總數144萬戶,預期149萬戶,前值自149.1萬戶修正至149.6萬戶。

商品市場

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品普遍上漲,純堿漲4.35%,燃油漲2.25%,LPG漲1.27%。黑色系全線上漲,焦煤漲2.27%,焦炭漲1.63%,鐵礦石漲1.5%,熱卷、螺紋鋼漲近1%。農產品多數上漲,菜粕漲1.47%,豆油漲1.45%,豆粕漲1.23%,棕櫚油漲1.23%,豆二漲1.21%?;窘饘俣鄶凳諠q,滬鋁漲0.38%,不銹鋼漲0.33%,滬鎳漲0.23%,滬鉛漲0.19%,滬銅漲0.13%,滬鋅跌0.05%,滬錫跌1.3%。  

2、國際貨幣基金組織(IMF)指出,俄羅斯退出黑海糧食協議加劇全球糧食安全前景不確定性,并增加糧食通脹風險。與此同時,俄羅斯對黑海貨輪發出航行安全警告,黑海部分地區已被臨時宣布為危險航行區。

3、據證券時報,碳酸鋰期貨、期權即將上市。行業人士認為,期貨作為風險對沖工具,將平抑碳酸鋰市場價格波動,企業也可通過套期保值等方式降低生產經營風險,促進新能源產業健康發展。市場分析人士也預測,受供給寬松影響,下半年鋰鹽市場或整體向下運行。 

4、世貿組織農業談判會議激辯農業補貼改革,美國再批印度大米出口限制,稱致力于尋找糧食安全解決方案,但需要采取有意義和包容性的方法。

5、歐佩克+代表們表示,歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議將推遲一天至8月4日舉行。

6、消息人士稱,俄羅斯烏拉爾原油8月在印度港口裝載折扣收窄至5美元/桶。

7、因較大型船舶和巴拿馬型船運費率下降,周三波羅的海干散貨指數下跌3.18%報1004點,連跌四日。

8、上海有色網最新報價顯示,7月19日,國產電池級碳酸鋰價格下跌3000元報29.60萬元/噸,連跌6日,再創逾1個月新低。

基差日報

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