資訊研究

中航期貨晨間資訊20230721

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時間:2023.07.21
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隔夜外盤

1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.47%報35225.18點,錄得連續第九日上漲,標普500指數跌0.68%報4534.87點,納指跌2.05%報14063.31點。強生公司漲6.09%,高盛集團漲3.05%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.94%,特斯拉跌9.74%,臉書跌4.27%。中概股多數下跌,盛德財富跌10.51%,禾賽科技跌8.29%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲,德國DAX指數漲0.59%報16204.22點,法國CAC40指數漲0.79%報7384.91點,英國富時100指數漲0.76%報7646.05點。

3、亞太股市多數收跌。日經225指數跌1.23%,報32490.52點;韓國綜合指數跌0.31%,報2600.23點;澳洲標普200指數漲0.02%,報7325.00點;新西蘭NZX50指數跌0.10%,報11932.10點。

4、國際油價全線上漲,美油9月合約漲0.54%,報75.70美元/桶。布油9月合約漲0.25%,報79.66美元/桶。  

5、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.44%報1972.1美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.72%報24.95美元/盎司。  

6、倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲0.34%報8457.5美元/噸,LME期鋅漲0.7%報2376美元/噸,LME期鎳漲1.98%報21320美元/噸,LME期鋁漲0.11%報2193美元/噸,LME期錫漲2.08%報28700美元/噸,LME期鉛漲1.49%報2116.5美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約全線收跌,大豆期貨跌0.35%報1403.75美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.27%報546美分/蒲式耳,小麥期貨跌0.03%報727.5美分/蒲式耳。 

8、歐債收益率集體收漲,英國10年期國債收益率漲6.2個基點報4.263%,法國10年期國債收益率漲5個基點報3.010%,德國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.477%,意大利10年期國債收益率漲2.9個基點報4.102%,西班牙10年期國債收益率漲4個基點報3.478%。  

9、美債收益率多數收漲,3月期美債收益率跌0.6個基點報5.394%,2年期美債收益率漲6.8個基點報4.849%,3年期美債收益率漲10.4個基點報4.456%,5年期美債收益率漲11.4個基點報4.109%,10年期美債收益率漲10.1個基點報3.858%,30年期美債收益率漲6.7個基點報3.912%。  

10、紐約尾盤,美元指數漲0.55%報100.83,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.65%報1.1129,英鎊兌美元跌0.52%報1.2871,澳元兌美元漲0.12%報0.6780,美元兌日元漲0.29%報140.07,美元兌瑞郎漲0.96%報0.8667,離岸人民幣兌美元漲572個基點報7.1749。

宏觀新聞

1、國務院新聞辦公室7月20日舉行新聞發布會,介紹促進民營經濟發展壯大有關情況。國家發改委表示,將會同有關方面在近期推出促進民營經濟發展若干舉措,制定印發促進民間投資政策文件,充分調動民間投資積極性。工信部表示,正抓緊研究制定促進專精特新中小企業高質量發展若干措施,支持專精特新中小企業上市融資。全國工商聯表示,將持續跟蹤推動有關立法進展,依法維護民營企業產權和企業家合法權益。

2、央行、外匯局決定將企業和金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5,于7月20日實施。人民幣應聲大漲,離岸人民幣兌美元一度漲超600個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1811,較上一交易日上漲386個基點。當日人民幣兌美元中間價報7.1466,調升20個基點。

3、廣期所第二個品種——碳酸鋰期貨將于7月21日正式上市交易,首批上市交易合約掛牌基準價均為24.60萬元/噸。上市首日,碳酸鋰期貨合約交易保證金水平為合約價值的9%,漲跌停板幅度為掛牌基準價的±14%。

4、國家領導人會見美國前國務卿基辛格時表示,中美完全可以相互成就、共同繁榮,關鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。在此基礎上,中方愿同美方探討兩國正確相處之道,推動中美關系穩步向前,這對雙方都有好處,也將造福世界。

5、中國7月LPR“按兵不動”,1年期品種報3.55%,5年期以上品種報4.20%,均與6月持平,符合市場預期。分析指出,LPR錨定利率中期借款便利(MLF)利率7月并未調整,因此LPR保持不變。

6、美聯儲將于下周開啟7月議息會議,這可能是本輪周期最后一次加息,市場預計利率將維持至2024年一季度,二季度后有望降息。目前,發達市場公債、高質量信用債成為市場追捧的資產,一來票息位于高位;二來若降息周期開啟,亦能斬獲額外資本利得。 

7、美聯儲宣布,新的即時支付系統FedNow服務已上線,日常支付將變得更加快速和便捷。

8、美國財長耶倫表示,越南是一個密切的經濟伙伴,去年美越雙邊貿易創歷史新高。支持越南增長和經濟轉型,期待討論美國財政部和越南央行如何在今后更廣泛經濟和金融問題上進行更密切合作。

9、歐洲統計局將第一季度歐元區GDP增速從-0.1%上調至持平,從而避免冬季衰退。美國銀行將歐元區今年GDP增速預測下調10個基點至0.3%。

10、日本政府下調本財年經濟增長預測,預計將增長1.3%,1月時預測為1.5%;預計2024財年經濟將增長1.2%。日本首相岸田文雄指出,必須確保日本持續擺脫通縮,創造一個薪資上漲成為常態的社會。

11、美國上周初請失業金人數為22.8萬人,創近2個月來新低,預期24.2萬人,前值23.7萬人;7月8日當周續請失業金人數175.4萬人,預期172.9萬人,前值自172.9萬人修正至172.1萬人。

12、美國6月成屋銷售總數年化416萬戶,預期420萬戶,前值430萬戶。6月諮商會領先指標環比降0.7%,預期降0.6%,前值由降0.7%修正至降0.6%。7月費城聯儲制造業指數-13.5,預期-10,前值-13.7。

商品市場

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品普遍下跌,玻璃跌2.03%,甲醇跌1.64%,純堿漲1.9%,苯乙烯漲1.73%。黑色系漲跌不一。農產品多數下跌,菜粕跌2.54%,豆粕跌1.07%,豆二跌近1%?;窘饘贊q跌不一,滬鎳漲0.92%,不銹鋼漲0.86%,滬錫漲0.77%,滬鉛漲0.44%,滬鋅持平,滬銅跌0.09%,滬鋁跌0.27%。 

2、國家發改委價格成本調查中心赴天津調研能源成本價格有關情況,并召開座談會,分析城市燃氣區域性市場保供機制和煤炭清潔利用產業發展等方面存在的主要矛盾,研討解決思路和方法。

3、國際谷物理事會下調2023/2024年度全球大豆產量預期200萬噸至4億噸,下調消費量預期100萬噸至3.88億噸;上調玉米產量預期900萬噸至12.20億噸;下調小麥產量預期200萬噸至7.84億噸,上調消費量預期100萬噸至8.04億噸。6、國際鋁業協會公布數據顯示,6月全球原鋁產量為569.9萬噸,日均產量為19萬噸。

4、美國上周EIA天然氣庫存增加410億立方英尺,創4月7日當周以來最小增幅,預期增加480億立方英尺,前值增加490億立方英尺。  

5、波羅的海干散貨指數下跌2.69%報977點,連跌五日。

6、上海有色網最新報價顯示,7月20日,國產電池級碳酸鋰價格下跌2500元報29.35萬元/噸,連跌7日,再創逾1個月新低。

基差日報

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